Selon Berg Insight, le parc nord-américain de gestion de flottes atteindra 36,2 millions d’unités d’ici 2030. La télématique embarquée devient un standard des véhicules commerciaux. Cette hausse bouscule déjà le paysage concurrentiel.
Berg Insight chiffre à 21,3 millions les systèmes déployés fin 2025. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 11,2 % sur cinq ans, selon le cabinet. Les constructeurs, les rachats et les logiciels redessinent la compétition.
Gestion de flottes : la pénétration approche 90 %
Environ 34 millions de véhicules évoluent dans les flottes commerciales nord-américaines, selon Berg Insight. Le taux de pénétration passera de 61,2 % en 2025 à 89,7 % en 2030, d’après Berg Insight. La télématique embarquée s’impose comme une fonctionnalité standard.
Les services vont bien au-delà du suivi de localisation. Le diagnostic, la maintenance, la surveillance des conducteurs et la gestion du carburant gagnent du terrain. Les entreprises qui s’interrogent sur pourquoi adopter l’IoT en gestion de flotte observent ces usages. La croissance dépendra, en effet, du remplacement des solutions existantes.
Geotab, Samsara et la concentration du marché
Le marché reste relativement consolidé malgré le grand nombre de fournisseurs. Selon Berg Insight, les cinq premiers acteurs détiennent environ 50 % des unités actives. Geotab mène le classement, devant Samsara, CalAmp, Verizon Connect et Lytx. Ces cinq fournisseurs dépassent chacun le million d’unités.
Les acquisitions accélèrent ce mouvement. Platform Science a racheté les activités de télématique pour le transport de Trimble. Powerfleet a grandi grâce à MiX Telematics et à Fleet Complete. Voilà pourquoi les capacités d’intégration et la gestion des appareils IoT deviennent des leviers de différenciation pour les plus petits fournisseurs.
Constructeurs et télématique installée en usine
Daimler Truck, Volvo Group, PACCAR, Ford et General Motors proposent des solutions de connectivité installées en usine. Ils utilisent des solutions propriétaires ou des partenariats avec des fournisseurs de télématique. Les services de base, comme le diagnostic à distance, accompagnent les premières années du véhicule. Les fonctions avancées passent généralement par un abonnement.
Cette évolution change la donne pour les fournisseurs de l’après-vente. Ils exploitent la connectivité déjà intégrée aux véhicules, sans matériel dédié. La plateforme Virtual Vehicle de Platform Science illustre cette approche, avec le soutien de plusieurs constructeurs de poids lourds nord-américains. Et l’interopérabilité devient cruciale pour les flottes multimarques.
Logiciels et services connectés : les relais de croissance
Les 36,2 millions d’unités prévues forment une base installée considérable, selon Berg Insight. Ces actifs exigent des communications fiables, une gestion des appareils et une intégration aux applications d’entreprise. La connectivité intégrée déplace la valeur vers les logiciels.
La sécurité vidéo, la maintenance prédictive, l’optimisation du carburant et la gestion des flottes électriques élargissent l’offre. Les éditeurs et les intégrateurs se différencient par l’analyse de données et l’interopérabilité. Le marché grandit, mais les grandes plateformes le concentrent. L’expertise sectorielle pourrait peser autant que la taille du parc installé.
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